Катрин и Баффи находят в кустах рядом со школой старый лист с глупыми стишками. Баффи читает эти стишки и превращается в вампиршу с душой. К Баффи является Бог и Король Изначального Иллирия. Она предлагает Баффи сотрудничество и помощь. Та с радостью принимает помощь. Иллирия рассказывает, что есть только один способ избавиться от вампиризма: поменяться сущностями со Спайком. Баффи вначале отказывается, но потом соглашается. Иллирия проводит ретуал обмена сущностями, в результате которого Баффи снова становится человеком, а Спайк - вампиром.