Дракула возвращается в Нью-Саннидейл в надежде найти себе новую спутницу... Но в то же время он не хочет наткнуться на Баффи,котороя в прошлом его изгнала из Саннидейла. Он знает о существовании новых истребительниц и потенциальных истребительницах. Он желает найти себе одну из них. И он выбирает Сару Брайн, котороя сама еще не знает о том что является потенциальной истребительницей и узнает об этом от Дракулы. Он говорит ей что научит ее всему,что должна знать настоящая истребительница и раскроет ее истинное предназначение. Так же от него Сара узнает что Баффи- истребительница вампиров... И Дракула не смог убедить ее стать его супругой,после чего Баффи выгнала его из города... После ночной беседы с Дракулой Сара просыпается утром и замечает на своей шее отметины от клыков... Она напугана и не знает к кому обратиться и вспоминает о Баффи. Она бежит в школу и сразу же устремляется в кабинет психолога...