Между Баффи и Спайком проходит очень серьёзная ссора, в которой каждый пытается доказать, как нелегка его жизнь. Дело доходит до таких громких высказываний, как "Я тебя ненавижу!" и тому подобное. В общем, Баффи и Спайк решают развестись.
В то время, пока им абсолютно наплевать на Нью-Саннидейл, в этот городок приезжает демон, который выполняет роль "Амура наоборот", т.е. он доставляет влюблённым кучу проблем и ссор, проверяя их союзы на прочьность. Узнав о том, что в гордке есть весьма нестандартная парочка Вмпир+Истребительнца, которые в данный момент переживает очень трудный период в отношениях из-за невозможности Баффи выразить свои истинные чувства к Спайку, демон решает подшутить над ними и, собрав всё своё чувство юмора в кучу, банально меняет их телами.
Баффи и Спайк, в данный период ненавидящие друг друга, вынуждены постоянно находится вместе, чтобы найти способ вернуть всё на свои места. После нескольких неудачных попыток снять проклятие заклинанием Баффи узнаёт кто и зачем поменял их со Спайком телами, и что единственный способ вернуть всё на свои места: переступить через прошлые обиды и ненависть и раскрыть свои истинные чувства друг к другу...